WhatsApp 数据和功能在保险领域的主要用例：
1. 潜在客户生成与资格审查
点击 WhatsApp 广告：在 Facebook/Instagram 上投放定向广告。潜在客户点击后，会进入与您的 WhatsApp 聊天。这是获取感兴趣潜在客户的绝佳方式。
网站小部件/选择加入表单：在您的网站上添加 WhatsApp 聊天小部件，或创建表单，让访客可以通过 WhatsApp 明确选择加入，以获取保险报价、咨询或相关信息。
数据采集：电话号码、姓名和表达的兴趣。
二维码/短链接：在名片、宣传册或在线营销中使用二维码/短链接，快速发起 WhatsApp 聊天，获取报价或咨询。
数据采集：发起聊天时获取的 WS电话列表 电话号码。
潜在客户培育聊天机器人：使用聊天机器人询问符合条件的问题（例如：“您对哪种保险感兴趣？”，“您正在寻找个人保险还是商业保险？”）。这可以在人工客服人员接手之前对潜在客户进行预先筛选。
数据采集：对符合条件的问题的回复，从而获得有价值的细分数据。
2. 保单管理和客户引导
欢迎和引导流程：向新客户自动发送欢迎信息，引导他们完成引导步骤，解释保单条款并索取必要的文件。
使用的数据：客户姓名、保单类型、引导状态。
文档共享：以 PDF 格式安全地发送保单文件、附加条款、条款和条件或 KYC 文件。客户还可以直接通过 WhatsApp 向您发送必要的文件（例如身份证明）。