CRM 自动化通过设置工作流程和根据预设条件触发操作来工作。通过 CRM 自动化，营销、销售和客户服务活动可以实现自动化。让我们尝试详细了解它们：
营销自动化
您可以自动执行从第一个交互点开始发生的营销活动，例如：
潜在客户生成：使用自动化，您可以从网站、社交媒体等不同来源获取潜在客户。并可记录在CRM中。
电子邮件滴灌活动：您可以向客户列表发送一系列自动跟进电子邮件，以注册新闻通讯或加入网络研讨会的链接等。您还可以根据行为、兴趣等，使用潜在客户评分方法对客户进行细分。并相应地向潜在客户发送批量电子邮件。
销售自动化
在销售自动化中，您可以自动执行各种销售活动，例如：
潜在客户路由：您无需手动将潜在客户分配给每个销售代表， 阿塞拜疆电话号码数据 而是可以使用不同的规则自动将潜在客户分配给销售代表。您可以根据重复的字母顺序或其他因素来分配线索。
管道阶段自动化： 您可以将交易路径从一个阶段移动到另一个阶段。如果您想在潜在客户收到电子邮件后安排通话，您可以设置自动触发该操作的工作流程。这样，交易就会进入渠道的下一阶段，这将有助于销售代表在合适的时间与他们联系，以快速达成交易。
会议安排：如果您想与您的领导安排会议进行产品演示，您可以提前安排，填写所有相关详细信息，如日期、时间、客人人数等。您还可以设置提醒，在会议开始前提醒您。这样，您就可以跟踪所有事件而不会丢失它们。
客户服务自动化
您可以通过自动执行客户服务任务来提供卓越的客户体验，例如：
支持人工智能的聊天机器人：聊天机器人让您可以与客户进行实时对话。您可以对常见问题有一组预先确定的答案。此外，当客户提出问题时，机器人会触发这些响应，帮助您实时解决疑问。
案例路由：就像潜在客户路由一样，您可以通过设置路由规则集自动将案例分配给不同的代表。
其他一些可以自动化的流程包括：
发票：您可以允许系统在购买完成后创建发票，而不必手动发送发票。
报告：您可以通过从 CRM 中可用的数据中捕获不同的指标（例如团队绩效、销售预测等）来生成报告。您还可以通过电子邮件自动与经理分享它，他们将帮助您做出重要决策。
仪表板：您可以配置仪表板来跟踪关键绩效指标 (KPI)。无需执行衡量组织中不同指标的复杂步骤，只需设置仪表板即可显示任何信息，例如最高销售结果、一周或一个月内产生的潜在客户数量等。