为了清楚起见，我们可以考虑一家名为“数字媒体”的公司，该公司从事数字营销领域。让那里的销售部门主管成为某位弗拉迪斯拉夫 (Vladislav)。这里的交易周期相当长，而且过程本身很大程度上取决于潜在客户的意愿。
因此，Vladislav 概述了管理人员的任务：
减少从提交申请到签订合同与客户互动的时间；
连接自动化系统，从而从质量上提高应用工作；
提高转化率。
也讀吧！
“你永远不应该对客户说的 10 句话”
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您可以通过连接 Flowlu 系统来加 奥地利数字数据 快销售周期，该系统允许您自动执行某些流程。同时，您可以自行成功完成更多交易，而无需软件和技术专家的参与。
第一步：设置你的漏斗。
仔细考虑漏斗的各个阶段，并将其写在交易板上。
第二步：连接您的电子邮件。
Flowlu 提供与收件人的双向同步，这意味着系统显示所有接收和发送的信件。这使我们能够快速处理传入的请求，从而加快销售周期。 Flowlu 会自动添加每个新联系人，为他们创建一张卡片并创建一笔交易。为了防止程序将任何邮件和其他垃圾邮件视为潜在客户，Vladislav 为此类信件创建了一个单独的文件夹。并且仅针对“传入”和“已发送”，我设置了与 Flowlu 的同步。
第三步：仔细考虑交易工作的各个阶段，并为每个阶段创建一系列自动行动。
为了处理每个订单，弗拉迪斯拉夫为管理人员规定了强制性的分步操作。然后在Flowlu交易中，我设置了相应的操作链。这：
自动回复通过电子邮件收到的请求。 Flowlu 一旦达成交易，客户就会立即收到公司发送的电子邮件，并了解他们的请求正在处理中。
自动模式用于为管理人员设置任务，包括分步操作和完成期限。非常重要的一点。弗拉迪斯拉夫只给自己留有任务管理权限，以便管理人员无法删除任务或更改截止日期。表演者只能以“员工”身份进入“任务”选项卡，而不能在此进行任何更改。
考虑到初始条件的任务的形成。例如，在“数字媒体”领域，要创建非标准的商业提案，需要狭义专家的参与：程序员或设计师。没有它们，经理将无法确定即将开展的工作的范围、内容（考虑到客户的要求）和价格。因此，Vladislav 设置了一个特殊字段“CP 类型”（以下拉列表的形式），并在其中插入了“非标准 CP”项。对于所有其他任务，也需要执行必要的设置。
例如，对于呼叫、提醒、分机等简单任务，Vladislav 编写了自动操作“事件”。那里没有注明负责人，只有组织者。管理者剩下要做的就是明确地执行计划中列出的任务。无需常规手动操作，销售周期显著加快。本质上，员工拥有一位私人助理，负责监控和提示他们的每一个动作。管理人员会及时打电话，发送商业提案，知道如何回应反对意见以及在必要时提供什么替代方案。
任命交易观察员。这对于尚未适应所有流程的新员工来说是必要的。观察员是经验丰富的员工：他们全面监控交易、回答问题并提供帮助。
确保交易不会受阻。弗拉迪斯拉夫指出，完成交易的标准期限（2 周）通常会延长至一个月。结果，公司损失了收入。为了确保交易不会处于“谈判”状态超过七天，弗拉基米尔·弗拉基米尔设置了系统针对此类情况的通知，以便及时采取必要措施。
提醒付款期限。在程序中，此操作在“谈判”阶段被记录为“开具并向客户发送发票”。客户有五天的时间付款，如果未收到款项，则会自动发送催款信（以及如有任何问题可联系的信息）。