目标插件旨在帮助您在规定的时间范围内为员工设定切合实际且可实现的目标。它允许您跨多个记录设置目标或聚合任何 CRM 表单中的任何数字字段。
您可以设定目标或配额：
针对目标模块中的个人成员或团队。
对于任何向您汇报或级别较低的人。
按月度和季度计算。
添加目标很容易
您可以从单个窗口添加目标和相关详细信息。您将能够选择模块、时间长度、分配给目标的值、分配给的人员等。
例如，您希望特定销售人员审核并完成 X 笔交易。 奥地利电话号码数据 在这种情况下，您可以选择交易模块，将目标分配给感兴趣的卖家，选择他必须完成的交易数量、开始日期、期限等。您还可以将目标持续时间设置为每季度或每月，并添加许多这样的详细信息。
对目标执行多项操作
一旦设定了目标，就会创建目标记录。此记录将显示在目的地列表视图中。目标列表视图提供为个人和团队设定的所有目标的详细信息（向您报告）。您可以找到与设定的目标、实现的目标以及设定的目标和实现的目标之间的差距相关的指标。
除了设定目标之外，您还可以对目标记录执行以下操作：
编辑：允许您编辑目标记录。
复制：允许您复制目标记录。
删除：允许您删除目标记录。
设置为默认值：当您启用“设置为默认值”时，目标记录将默认出现在目标列表视图插件中。
导出：允许您使用此图标将目标详细信息导出到 Excel 表。
过滤器：允许您按月、按季度、按月、按季度查看特定时间段内的目标记录。
审查目标和配额
仅仅设定目标并没有帮助。您还需要定期重新访问并检查它们以确保您保持正轨。
《福布斯》撰稿人查克·科恩说：“设定具体的目标，记录下来并定期审查，可以让你的成功率提高 95%。 ” #3
定期审查目标，尤其是对于大型团队而言，可以帮助您了解他们取得了多少进展。您将能够检查您所使用的策略是否正确。这些评论会告诉您是否需要重新审视您设定的目标并做出更改或采取不同的行动方案。
审核按钮可帮助您轻松审核和修改团队或个人目标。
既然您知道了为什么设定目标很重要，您应该开始或重新审视您已经为您的组织或团队设定的目标或目的。
如果您是 Vtiger CRM 用户，那么是时候尝试使用目标插件来设定您的目标了。您可以免费使用该产品直至 2023 年 12 月 31 日。阅读我们的文章以了解如何使用目标插件。