事实证明，结构化专家访谈在这里非常有帮助。这些访谈应由独立的第三方使用先前制定的调查问卷进行，以便在中立的基础上获得尽可能多的相关信息。如有必要，访谈可以在所谓的主题专家（SME）的第二次深入讨论中得到支持。他们是中立的专家，在 CRM 领域拥有深入的知识。 SME 的支持和参与也是一个有效的质量标准，以便全面客观地制定 CRM 的未来决策，并考虑到各个应用情况的所有相关标准。
标准目录——事物的初始衡量标准
根据上述访谈的结果，对未来 CRM 的所有技术、非技术和其他要求进行了整理。技术标准可以包括例如关于某些专家或业务流程的特定支持的要求。例如，非技术要求包括针对应用程序的可用性或性能的非常具体的规范。其他要求可以包括提供商或产品相关的规范，甚至提供商的参考资料和经验，这些都可以包含在评估中。标准目录中的考虑深度或要求的粒 寻求商机的电子邮件列表 度可以根据可用资源、预算和/或要实现的决策的质量按需要缩放。因此，标准目录可作为潜在应用的基准工具。事实证明，将需求表述为用例或封闭式问题是一个重要因素，因此可以定义预定的答案格式，从而允许标准化评估，从而实现结果的初始可比性。
供应商筛选和基准
该目录可以作为信息请求 (RfI) 的一部分提供给产品提供商。范围或所谓的供应商长名单可以通过您自己的研究或通过购买适当的市场研究并考虑公司内部规范来创建。在测量 RfI 的响应时间时，结果表明，尽管有所有服务导向，但必须给予提供商足够的时间。必须在规划初期就考虑到这一点。原因是这些专业服务提供商目前在一个非常动态的市场环境中运营，其特点是利用率高和日益国际化的角色（中小企业/售前）。回答标准目录需要一整套专家团队来找出并协调答案，尤其是在个性化和精细化方面。如前所述，指定的答案格式可以进行统计评估。通过这种方式，可以进行基准测试以确定入围名单。
建筑眼镜
本地部署还是 SaaS、集成能力还是系统故障？选择 CRM 时会出现这些以及许多其他技术问题。因此，必须始终考虑架构视角并将其集成到流程中。这可以在创建标准目录期间完成，但最迟在讨论候选名单时和做出最终决定之前完成。如果公司本身没有足够的架构专业知识，独立咨询公司可以提供适当的专业知识，以便在早期阶段识别关键的项目障碍。
MVP 而不是 Big Bang
在规划项目时，公司面临着选择引入类型的挑战。这一决定取决于多种影响因素。实践表明，对于 CRM 系统，该流程应始终通过使用示例流程或产品开发和测试初始 MVP 来迭代完成。在进一步的迭代中，考虑到先前获得的经验，完成业务流程或托管产品的组合。