并使用 HubSpot 强大的 Hub 套件与 Salesforce 功能相结合来增强他们的营销工作。这些类型的工作流程让您的团队全程跟踪和管理潜在客户、联系人、交易和机会销售漏斗，无论它们发生在哪里。
以下是工作流程我们最常见的是：
线索到联系人工作流程
联系潜在客户工作流程
带来机会的工作流程
潜在客户评分和评级工作流程
潜在客户培育工作流程
引导路由工作流程
从新的 HubSpot 联系人创建 Salesforce 潜在客户
通过新的 HubSpot 联系人创建 Salesforce 机会
从 Salesforce 上的新线索更新 HubSpot 联系人
HubSpot 集成的终极指南：在此获取顶级 RevOps 专家的见解！
如何将 HubSpot CRM 与 Salesforce 连接起来
要成功整合 HubSpot CRM 和 Salesforce，您需要遵循系统化的方法。波斯尼亚和黑塞哥维那号码数据 让我们将这个过程分解为几个关键阶段：准备、设置、启动、优化和维护。
第一阶段：整合前计划
把预先整合想象成徒步旅行的打包行李。在出发之前，你要确保自己已经准备好了所有需要的东西。
制定整合计划：首先与你的团队合作制定一个整合映射文档。本规则手册概述了数据如何在两种CRM并涵盖：
HubSpot 的属性和 Salesforce 字段
相同对象类型的命名约定
数据同步规则
任何将同步到 HubSpot 的自定义 Salesforce 对象
潜在客户摄入和潜在客户 转化为机会的标准
创建集成高级用户：接下来，专门为集成创建一个“管理员”Salesforce 用户。这可确保如果有人离开公司或更换职位，集成不会中断。
组织集成会议：与团队的关键成员举行会议，启动集成流程。利用这个机会讨论项目时间表，建立用户角色，确定报告要求，规划管理，确定必要的第三方软件，并建立长期支持。与您的集成团队一起，准备在两到三个月内投入至少 20 个小时进行集成过程，包括故障排除和解决任何同步错误的时间。