2019 年 9 月 23 日至 25 日，纽约市 FinovateFall 上将有多家公司进行现场演示。 立即注册 并保留您的席位。
通过IncomeConductor，财务顾问可以为寻求卓越退休体验的客户创建、跟踪和管理综合收入计划。
特征
30 年以上的书面收入计划让客户有信心退休
通过自动降低风险警报进行每日分析以保护收入
投资者行为管理，提高 AUM 的获取和保留
为什么它很棒
IncomeConductor 为顾问提供了一个合规、可重复的流程，以服务历史 阿塞拜疆电子邮件列表 上最大的退休群体，帮助他们成长，并最终以高估值转变他们的业务。
主持人
Sheryl O'Connor，首席执行官
Connor 在金融科技领域拥有 25 年以上的领导经验。她与他人共同创立了 RIA，并将其发展到 9 亿美元的资产管理规模。她是战略规划和高管管理方面的专家。LinkedIn
Tom O'Connor，首席营销官
O'Connor 在金融服务、技术和数字营销方面拥有 10 多年的经验。他是一家 9 亿美元 AUM RIA 的技术主管，也是数字营销、投资数据分析方面的专家。