财富科技公司SigFig 本周宣布，它将推出专为金融顾问提供的数字财富管理平台CoPilot ，以拓展其 B2B 业务。
首批利用 SigFig 新企业平台的公司之一是该公司的现有客户 Citizens Bank Wealth Management，该公司将向其财务顾问提供 CoPilot 数字财富管理工具。SigFig 与 Citizens Bank 的关系可以追溯到 2016 年，当时该银行同意利用 SigFig 的数字投资功能，于 2017 年推出 Citizens Investment Services 的 SpeciFi。
SigFig 首席执行官 Mike Sha 表示：“我们很高兴与 Citizens Bank Wealth Management 合作推出我们的 CoPilot 产品。CoPilot 平台体现了顾问在财务规划生命周期中的重要性以及他们为客户提供的价值。CoPilot 为顾问带来了强大的 匈牙利邮件列表 端到端软件，以进一步帮助其客户满足财务需求。”
CoPilot 可自动执行顾问的管理任务，帮助他们专注于客户关系。该工具有助于简化入职流程，同时提供更加个性化的客户体验。为了帮助提高顾问的工作效率，CoPilot 可自动执行合规流程以及客户风险状况和适用性的变更。
公民银行财富管理总裁约翰·巴恩肯表示：“对于我们的财务顾问来说，这是一个非常强大的工具，它可以无缝地数字化我们的许多流程，以便他们可以专注于最重要的事情——我们的客户，而不是文书工作。”
SigFig 于 2007 年以 Wikinvest 的名义成立，是一家财富科技先驱，资产管理规模超过 1.14 亿美元。联合创始人 Parker Conrad 在 2011 年 FinovateFall 大会上首次推出了公司的 可行建议产品。今年早些时候，SigFig从瑞银收购了 SmartWealth机器人咨询技术。