CRM 中应关注的 7 大功能

[muskanislam25]

客户是企业最宝贵的资产。然而，管理与客户的互动和关系是一项艰巨的任务。这就是为什么越来越多的公司投资 CRM 软件。

CRM是一款功能强大的工具，旨在简化客户与企业之间的互动。然而，在市场上有无数的 CRM 工具，很难选择一款适合您企业的 CRM。

为了帮助您进行选择，我们列出了 CRM 软件应具备的七个关键功能。

1. 360度全方位了解客户资料
如果客户信息分散在各个应用程序中，则很难跟踪客户。这时 CRM 就派上用场了。

好的 CRM 包含客户的详细资料，包括联系方式、项目、报价、发票、文件和通信历史记录。这样，您无需在电子邮件、文件存储和任务管理之间来回切换即可获取客户信息。

为每个客户提供页面的 CRM可以使您的销售团队更高效地工作并保持在正确的页面上。

2. 多个销售渠道
销售管道可让您直观地组织和跟踪潜在客户在买家旅程中的移动情况。它可让您快速概览所有客户和潜在客户，并通过来自不同销售阶段的标签进行区分。

然而，大多数情况下，一个销售渠道是不够的。例如，如果您有多种 荷兰 whatsapp 负责人 产品或在不同国家销售产品，该怎么办？这就是为什么投资具有创建多个销售渠道功能的CRM 工具至关重要。

在这种情况下，您需要专注于投资 CRM，它允许您针对不同的渠道对客户和潜在客户进行细分和标记。

3. 报告和分析
如果没有持续监控，您就无法知道您的业务是否能够实现目标。分析数据并将其与销售指标进行比较，可以让您为未来的销售做出明智的决策。

CRM 平台应包含报告和分析功能，向您展示潜在客户转化率和销售收入。优秀的 CRM 工具应在报告中纳入图表，让您直观地了解销售进度。

例如，Osmos Cloud提供五种不同的 CRM 报告，包括每个潜在客户阶段所花费的时间、潜在客户赢取率以及销售预测与实际销售额之间的比较等功能。此外，Osmos 还包括 25 份有关销售、财务流程和效率的其他业务报告。

4.任务管理
如果您在同一软件中拥有所有任务、待办事项列表、截止日期和提醒，客户和潜在客户管理将变得更加容易。这样，您的销售团队就可以更轻松地掌握所有需要做的事情。

CRM 平台在客户资料中提供任务和相关信息，有助于团队跟踪为每个客户开展的工作。

5. 引用功能
如果没有一个工具来集中您需要的所有信息，报价将是一个令人疲惫的过程。这个过程可能非常耗时耗力。

但具有报价功能的 CRM 工具可提高团队的工作效率。现在，您的销售代表可以在几分钟内创建报价，并将其直接发送给 CRM 平台内的客户或潜在客户。

除了加快报价流程外，现在您还可以查看发送给客户资料的报价。这样，您就可以全面了解该客户的订单和产品。

有些 CRM 工具（如 Osmos）甚至具有电子报价功能。此功能使企业能够在 CRM 软件中更快地从多个渠道接收报价。

6. 发票和账单
如果您经营的业务需要不断向客户发送发票或账单，那么您需要集成此类功能的 CRM 软件。

计费功能允许您在 CRM 中创建并向客户发送发票。通常，CRM 工具有预先设计的模板，您可以用来开具发票。

具有报价功能的 CRM 平台通常包含一项功能，只需单击几下即可将报价转换为发票。

7. 第三方集成
尽管客户是您业务的中心，但您的业务需要经过许多流程才能获得客户。想想您的团队在日常工作流程中使用的大量工具。

优秀的 CRM 软件需要成为团队每天处理流程的连接器。此类 CRM 应允许第三方集成 Gmail、Slack、Paypal、日历、社交媒体应用等工具。

CRM 允许的集成越多，您的销售代表就越容易收集进行销售所需的所有信息。

最后的想法
CRM 软件是开展业务的必备工具。然而，市场上有数百种 CRM 软件，很难找到适合您业务的工具。这就是为什么您需要考虑 CRM 工具应包含的关键功能以及它们如何为您的业务服务。