这些字段是为预测预先选择
Posted: Sun Dec 22, 2024 5:43 am
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在 Lightning 仪表板中，每个组件都有一系列属性，可帮助您自定义，直到它准确显示您想要的数据。Salesforce在此处提供了有关何时使用每种组件类型的更多文档。
Lightning 仪表板设置的屏幕截图
启用不同的用户功能
通过为报告和仪表板启用不同的用户界面功能，提供便利性和易用性。这些功能不会影响您的数据，但可以提供更友好的用户体验：
让用户在滚动时看到报告标题（仅限经典版）。
帮助用户快速找到仪表板（仪表板查找器）。
从报告中排除机密信息免责声明。
如果您还没有这样做，删除 Salesforce Classic 报告生成器的可见性可以保持完整 Lightning 体验的流畅性。然后可以在 Lightning 中更轻松地分析 Salesforce 数据。
导航到“设置”并在“快速查找”框中搜索“报告”，然后选择“报告和仪表板设置”。
选择“在 Lightning Experience 中隐藏嵌入的 Salesforce Classic 报表生成器”。
点击“保存”。
报告和仪表板设置的屏幕截图
设置历史趋势报告
历史趋势报告可让您跟踪字段值随时间的变化情况。如果您需要跟踪每天发生的变化，那么此功能非常适合您。
历史报告为您提供 5 个快照日期，并可跟踪商机对象上最多 8 个字段和最多 3 个自定义对象。启用此功能后，您创建未来报告时即可使用新的报告类型。
导航到“设置”，在“快速查找”框中搜索“历史趋势”。
选择‘历史趋势’。
然后选择要进行历史趋势报告的对象。然后，您可以从以下对象中选择一个对象：机会、案例、预测项目以及最多 3 个自定义对象。
选择“启用历史趋势”。
可选：由于保留历史数据会增加存储要求，您可以选 新加坡号码 择要捕获的数据。使用“配置机会、案例和自定义对象的数据”下的过滤器。对于预测项目，可用数据是预先选择的。
您可以在“选择字段”中选择最多 8 个字段，用于历史趋势报告。的，但是，您可以选择机会字段。5 个字段是预先选择的：金额、结束日期、预测类别、概率和阶段。您可以再添加 3 个。
点击“保存”。
动态仪表板
值得一提的一项开箱即用功能是能够使您的仪表板动态化。此功能允许您从各种选项中进行选择，例如运行使用（默认）。这可以更改，并且在为某些对象操作私有共享模型时非常有用。
动态仪表板视图的屏幕截图
上面列出的其他选项可以进一步增强用户的体验和仪表板显示的数据。
以“其他人”身份查看：这可以是任何有权运行报告和仪表板的活跃用户。使用此选项，查看者将能够查看指定用户有权访问的所有数据，因此请谨慎使用此选项！
仪表板查看器：此选项以用户查看仪表板的身份自动运行仪表板，这意味着他们只能看到他们有权访问的数据和字段，包括读取权限。
如果您在自定义 Salesforce 仪表板或使用Sales Cloud时遇到问题，我们将竭诚为您服务。欢迎向我们发送有关Salesforce 咨询和管理支持选项的消息。
在 Lightning 仪表板中，每个组件都有一系列属性，可帮助您自定义，直到它准确显示您想要的数据。Salesforce在此处提供了有关何时使用每种组件类型的更多文档。
Lightning 仪表板设置的屏幕截图
启用不同的用户功能
通过为报告和仪表板启用不同的用户界面功能，提供便利性和易用性。这些功能不会影响您的数据，但可以提供更友好的用户体验：
让用户在滚动时看到报告标题（仅限经典版）。
帮助用户快速找到仪表板（仪表板查找器）。
从报告中排除机密信息免责声明。
如果您还没有这样做，删除 Salesforce Classic 报告生成器的可见性可以保持完整 Lightning 体验的流畅性。然后可以在 Lightning 中更轻松地分析 Salesforce 数据。
导航到“设置”并在“快速查找”框中搜索“报告”，然后选择“报告和仪表板设置”。
选择“在 Lightning Experience 中隐藏嵌入的 Salesforce Classic 报表生成器”。
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报告和仪表板设置的屏幕截图
设置历史趋势报告
历史趋势报告可让您跟踪字段值随时间的变化情况。如果您需要跟踪每天发生的变化，那么此功能非常适合您。
历史报告为您提供 5 个快照日期，并可跟踪商机对象上最多 8 个字段和最多 3 个自定义对象。启用此功能后，您创建未来报告时即可使用新的报告类型。
导航到“设置”，在“快速查找”框中搜索“历史趋势”。
选择‘历史趋势’。
然后选择要进行历史趋势报告的对象。然后，您可以从以下对象中选择一个对象：机会、案例、预测项目以及最多 3 个自定义对象。
选择“启用历史趋势”。
可选：由于保留历史数据会增加存储要求，您可以选 新加坡号码 择要捕获的数据。使用“配置机会、案例和自定义对象的数据”下的过滤器。对于预测项目，可用数据是预先选择的。
您可以在“选择字段”中选择最多 8 个字段，用于历史趋势报告。的，但是，您可以选择机会字段。5 个字段是预先选择的：金额、结束日期、预测类别、概率和阶段。您可以再添加 3 个。
点击“保存”。
动态仪表板
值得一提的一项开箱即用功能是能够使您的仪表板动态化。此功能允许您从各种选项中进行选择，例如运行使用（默认）。这可以更改，并且在为某些对象操作私有共享模型时非常有用。
动态仪表板视图的屏幕截图
上面列出的其他选项可以进一步增强用户的体验和仪表板显示的数据。
以“其他人”身份查看：这可以是任何有权运行报告和仪表板的活跃用户。使用此选项，查看者将能够查看指定用户有权访问的所有数据，因此请谨慎使用此选项！
仪表板查看器：此选项以用户查看仪表板的身份自动运行仪表板，这意味着他们只能看到他们有权访问的数据和字段，包括读取权限。
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