金融咨询平台 SmartAsset 收购了顾问潜在客户参与公司 DeftSales。
该公司已将 DeftSales 集成到其SmartAdvisor顾问增长解决方案中，并将该技术更名为 SmartAsset 的 DeftSales。
新工具可帮助顾问立即响应潜在客户，使他们能够在另一位顾问跟进之前接触热门潜在客户。
金融咨询平台SmartAsset本周将收购潜在客户参与公司DeftSales ，收购金额未公开。
DeftSales 成立于 2020 年，提供与一系列 CRM 平台集成的工具，以自动化财务顾问的业务拓展活动并提供客户参与度的分析见解。该技术可帮助顾问即时响应潜在客户，使他们能够在其他顾问先跟进之前与潜在客户进行接触。
“我们非常高兴地宣布收购 DeftSales，我们期待将他们的解决 拉脱维亚手机数据 方案与我们自己的 SmartAdvisor 平台整合在一起，”公司首席执行官兼创始人 Michael Carvin 表示。“使用 DeftSales 的顾问的反馈非常明确 - 通过自动化许多任务，它大大减少了成功将 SmartAdvisor 潜在客户转化为客户所需的工作量。”
SmartAsset 已将 DeftSales 整合到其SmartAdvisor顾问增长解决方案中，并将该技术更名为DeftSales by SmartAsset。新解决方案将 SmartAsset 的兼容用户界面与 DeftSales 的自动化活动和分析功能整合在一起。DeftSales by SmartAsset 提供自动电子邮件和短信、FastCall技术（使顾问能够在忙于现有客户时跟进潜在客户）以及用于监控参与度的分析仪表板。
DeftSales 联合创始人兼首席运营官 James Fason 将加入 SmartAsset 团队，担任工程总监。
SmartAsset 的使命是帮助人们做出明智的财务决策。该公司的教育内容、计算器和工具每月覆盖 7500 万人。2021 年，这家总部位于纽约的公司筹集了1.1 亿美元的资金，使其总融资额超过 1.61 亿美元。而且该公司仍在发展。SmartAsset 今年迄今已招聘了 27 名新员工。